人員培訓

人員入職基礎培訓

1. 保險理論及行業認識

2. 重疾保障計畫

3. 環球終身醫療

4. 國際教育基金

5. 退休養老年金

6. 投保、索賠、提款及其他服務

銷售戰術培訓

保險作為金融產品，不像美食華服等物質性的消費，看不見，碰不到，不能吃，不能穿，客戶無從憑五感去體驗產品的好處，這就為銷售人員帶來極大的難度。

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• 高級銷售戰術：

  • 被動收入系列（儲蓄計劃銷售花式）；

  • 家族財富計劃（終生人壽保費融資計劃）；

  • 按揭優化慳息計劃；

  • 息差套利計劃（保費融資套息計劃）；

  • 企業關鍵人員保險；

• 銷售技巧及異議處理

• 真實客戶個案研究

家族辦公室專題培訓（資產保護及信託）

隨著中國國內不少富人年紀漸長，財富承傳以及資產保護已經是富人之間的一個熱門話題。而對家族信託這個名詞，大家更是趨之若鶩。如果我們可以從境外信託這個話題，引起高端客戶群的興趣，在銷售保險上更容易事半功倍。

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信託原本是英國的產物，二十世紀傳入中國。然于新中國成立後不久便被裁撤，直到1979年開放改革，為了籌集外資發展經濟，信託制度重新行走在在中華大地，到2001年《中華人民共和國信託法》正式確立

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然信託在國內暫時多用於成立商業投資信託，極少應用於保存或傳承家族財富。 而即使在商業上的應用，因為法制及規管的不完善，中國人仍對信託機構乃至信託制度存在極大不信任感，並不會將自己的資產交付於信託機構。

於是，當國人需要傳承及隔離家族財富，唯有求之於外。

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課件單元

單元一：信托基礎及起源

單元二：信托成立

單元三：保護性信托及全權委任信托

單元四：私人目的信托

單元五：信托與傳承

單元六：信托人及保護人的權力及責任

​單元七：衡平法箴言 / 原則