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人員培訓
人員入職基礎培訓
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保險理論及行業認識
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重疾保障計畫
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環球終身醫療
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國際教育基金
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退休養老年金
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投保、索賠、提款及其他服務
銷售戰術培訓
保險作為金融產品,不像美食華服等物質性的消費,看不見,碰不到,不能吃,不能穿,客戶無從憑五感去體驗產品的好處,這就為銷售人員帶來極大的難度。
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高級銷售戰術:
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被動收入系列(儲蓄計劃銷售花式);
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家族財富計劃(終生人壽保費融資計劃);
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按揭優化慳息計劃;
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息差套利計劃(保費融資套息計劃);
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企業關鍵人員保險;
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銷售技巧及異議處理
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真實客戶個案研究
家族辦公室專題培訓(資產保護及信託)
隨著中國國內不少富人年紀漸長,財富承傳以及資產保護已經是富人之間的一個熱門話題。而對家族信託這個名詞,大家更是趨之若鶩。如果我們可以從境外信託這個話題,引起高端客戶群的興趣,在銷售保險上更容易事半功倍。
信託原本是英國的產物,二十世紀傳入中國。然于新中國成立後不久便被裁撤,直到1979年開放改革,為了籌集外資發展經濟,信託制度重新行走在在中華大地,到2001年《中華人民共和國信託法》正式確立
然信託在國內暫時多用於成立商業投資信託,極少應用於保存或傳承家族財富。 而即使在商業上的應用,因為法制及規管的不完善,中國人仍對信託機構乃至信託制度存在極大不信任感,並不會將自己的資產交付於信託機構。
於是,當國人需要傳承及隔離家族財富,唯有求之於外。
課件單元
單元一:信托基礎及起源
單元二:信托成立
單元三:保護性信托及全權委任信托
單元四:私人目的信托
單元五:信托與傳承
單元六:信托人及保護人的權力及責任
單元七:衡平法箴言 / 原則
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