專業顧問團隊

本公司服務由資深首席顧問主導，其自1999年開始從事財富管理工作，為個人提供保險、投資、財富管理、家族傳承、信託等方面的顧問服務。早年主要服務香港的中外人士，熟悉各類境内外產品及國際業務，近10年則轉戰國內，累積了對國內客戶獨特需求的豐富經驗。：

• 商科（金融）學士

• 特許財經分析師（CFA®）

• 金融風險管理師（FRM®）

• 行業經驗超過20年：

  • 業務及銷售團隊建設（1999 ~ 2012）

  • 經紀公司持牌行政總裁（2012 ~ 2019）

  • 經紀公司持牌負責人員（2019 ~ 現在）

  • 任職上市公司（2003 ~ 2013；2014 ~ 2018）

• 牌照及合規經驗

  • 成功協助多家新公司申領牌照：

    • 2021年12月提出申請，2022年6月獲發牌照；​

    • 2021年10月提出申請，2022年6月獲發牌照；

    • 2021年1月提出申請，2021年8月獲發牌照；

    • 2020年12月提出申請，2021年8月獲發牌照；

  • 應北京投資者邀請，為新成立公司向剛接管權力的保監局申請保險經紀牌照：

    • 2019年11月7日提出申請 - 2020年8月4日獲發牌照；

    • 可能是首批從保監局手上成功取得經紀牌照的公司之一；

  • 被緊急挖角，接替即將離職行政總裁，保證受規管業務不致中斷：

    • 2019年4月24日提出申請 - 2019年8月16日獲發牌照；

  • 獲邀加入某上市證券集團，負責成立財富管理子公司，專責香港保險經紀業務：

    • 2014年12月24日提出申請 - 2015年3月5日獲發牌照；

• 業務能力及經驗

  • 2018年6月獲邀加入某金融集團，接管集團保險業務：

    • 接任半年，2018年下半年業務增長1,221%；

    • 全年總收入達港幣2,118萬；

  • 2015年獲邀加入某上市證券集團，負責成立財富管理子公司，專責香港保險業務：

    • 開業首年（2015）達至收支平衡；

    • 第二年（2016）收入達港幣2,500萬，增長14倍。