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專業顧問團隊

本公司服務由資深首席顧問主導,其自1999年開始從事財富管理工作,為個人提供保險、投資、財富管理、家族傳承、信託等方面的顧問服務。早年主要服務香港的中外人士,熟悉各類境内外產品及國際業務,近10年則轉戰國內,累積了對國內客戶獨特需求的豐富經驗。:

  • 商科(金融)學士

  • 特許財經分析師(CFA®)

  • 金融風險管理師(FRM®)

  • 行業經驗超過20年:

    • 業務及銷售團隊建設(1999 ~ 2012)

    • 經紀公司持牌行政總裁(2012 ~ 2019)

    • 經紀公司持牌負責人員(2019 ~ 現在)

    • 任職上市公司(2003 ~ 2013;2014 ~ 2018)

 

  • 牌照及合規經驗

    • 成功協助多家新公司申領牌照:

      • 2021年12月提出申請,2022年6月獲發牌照;​

      • 2021年10月提出申請,2022年6月獲發牌照;

      • 2021年1月提出申請,2021年8月獲發牌照;

      • 2020年12月提出申請,2021年8月獲發牌照;

    • 應北京投資者邀請,為新成立公司向剛接管權力的保監局申請保險經紀牌照:

      • 2019年11月7日提出申請 - 2020年8月4日獲發牌照;

      • 可能是首批從保監局手上成功取得經紀牌照的公司之一;

    • 被緊急挖角,接替即將離職行政總裁,保證受規管業務不致中斷:

      • 2019年4月24日提出申請 - 2019年8月16日獲發牌照;

    • 獲邀加入某上市證券集團,負責成立財富管理子公司,專責香港保險經紀業務:

      • 2014年12月24日提出申請 - 2015年3月5日獲發牌照;

 

  • 業務能力及經驗

    • 2018年6月獲邀加入某金融集團,接管集團保險業務:

      • 接任半年,2018年下半年業務增長1,221%;

      • 全年總收入達港幣2,118萬;

    • 2015年獲邀加入某上市證券集團,負責成立財富管理子公司,專責香港保險業務:

      • 開業首年(2015)達至收支平衡;

      • 第二年(2016)收入達港幣2,500萬,增長14倍。

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