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申請流程

預期整個申領牌照流程需時 6 - 9 個月。​​

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1) 初步商業評估  

  • 初步瞭解公司業務理念，並評估是否值得申領保險經紀牌照；

  • 探討其他業務方向例如保險代理公司牌照等的可能性；

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2) 搭建合規體制      

  • 商業計劃書

  • 搭建公司架構

  • 招聘負責人員

  • 保險公司推薦

  • 銀行及審計師

  • 合規手冊及業務流程

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3) 提出申請   

  • Form A4 保險經紀公司牌照申請

  • Form A5 保險代理機構牌照申請

  • Form A3 委任保險代理機構或經紀公司負責人

  • ​Form A1 業務代表（代理人 / 經紀）牌照申請

  • 組織架構圖

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​​4) 應對質詢  ​

  • 陣而後戰，兵法之常；

  • 運用之妙，存乎一心。​​

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