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申請流程
預期整個申領牌照流程需時 6 - 9 個月。
1) 初步商業評估
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初步瞭解公司業務理念,並評估是否值得申領保險經紀牌照;
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探討其他業務方向例如保險代理公司牌照等的可能性;
2) 搭建合規體制
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商業計劃書
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搭建公司架構
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招聘負責人員
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保險公司推薦
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銀行及審計師
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合規手冊及業務流程
3) 提出申請
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Form A4 保險經紀公司牌照申請
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Form A5 保險代理機構牌照申請
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Form A3 委任保險代理機構或經紀公司負責人
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Form A1 業務代表(代理人 / 經紀)牌照申請
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組織架構圖
4) 應對質詢
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陣而後戰,兵法之常;
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運用之妙,存乎一心。
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