A) 牌照申領：

• 保險經紀/代理公司牌照：

-  一般保險​​​；

-  長期保險（不包投資相連）；

-  長期保險（包括投資相連）；

• 經紀/代理公司負責人員牌照；

• 强積金主事中介人牌照；

• 信托服務提供者牌照；

C) 合規顧問

• ​合規手冊（Compliance Manual）；

• 反洗錢及反恐怖份子集資指引（AML & CTF Guideline）；

• 其他業務及營運合規指引；

• 派駐合規主任；

• 應對保監局隨機審查及質詢；

• 人員牌照申領及維護。

D) 專業培訓

• 進階產品課程；

• 高階銷售戰術研習；

• 反洗錢及合規培訓；

• RO專門課程；

• 資產保護及信託專題課程；

E) 市場推廣

• 銷售材料製作；

• 網站製作及維護；

• Facebook 專頁維護；

• YouTube 頻道維護。