A) 牌照申領：

• 保險經紀/代理公司牌照：

-  一般保險​​​；

-  長期保險（不包投資相連）；

-  長期保險（包括投資相連）；

• 經紀/代理公司負責人員牌照；

• 强積金主事中介人牌照；

• 信托服務提供者牌照；

C) 合規顧問

• ​合規手冊（Compliance Manual）；

• 反洗錢及反恐怖份子集資指引（AML & CTF Guideline）；

• 其他業務及營運合規指引；

• 派駐合規主任；

• 應對保監局隨機審查及質詢；

• 人員牌照申領及維護。

D) 業務開拓支援

• 團隊組建、管理、激勵支援；

• 高階銷售戰術制訂；

• 保險產品及銷售技巧培訓；

• 資產保護及信託專題培訓；

• 網站、銷售材料製作；

E) 營運支援

• 營運系統及流程管理；

• 會計、薪資及佣金計算服務；

• ​公司秘書服務；

• 資訊科技系統；