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銷售戰術課程 - 私行財富策略

日期：2026年7月2、9、16、23日（星期四）
時間：​下午 2:30 ~ 5:00

地點：尖沙咀

歡迎有意更上一層樓之同業參加

請填妥以下表格

我們會以Whatsapp通知詳情

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        甲部、私行財富策略概觀（免費）

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舉辦機構：智誠國際商業顧問有限公司

 

甲部、私行財富策略概觀（免費）​

- 適合藉憑與私行財顧合作，提升保險業務機會的保險中介人

 

1. ​私行財富策略概覽

  • 一份資金、五份收益

  • 債券概覽

  • 結構產品概論

  • 低息外幣貸款及風險管理

  • 匯率套利操作

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2. 私行配套提升保險銷售

  • 私行級保費融資套息

    • IRR輕鬆超過20%？

    • “生金蛋的鵝“銷售戰術

  • 大額人壽保單 à 家族財富杠桿倍化

  • 升級成爲私行財富顧問

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​乙部、進階產品研究（費用：港幣600）

- 適合有意成爲私行財顧之人士，深入瞭解產品

​

3. 進階私行產品（一）

    A) 債券

  • 債券投資風險：再投資風險、價格風險，及信貸風險

  • 年期的影響及選擇

  • 債券策略之一：持有收息

  • 票息率的意義及選擇

  • 債券策略之二：賺息賺價

  • 債券策略之三：永續債券

  • 債券策略之四：一級資本（AT1）補充債券

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   B) Sharkfin

  • 本金保證

  • 實操報價之一 – 挂鈎Nividia

  • 實操報價之二 – 挂鈎黃金

  • 戰略之一：持有到期

  • 戰略之二：提早贖回

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4. 進階四行產品（二）

   C) FCN

  • 月息2%！？

  • 實操機制每步解説

  • 時間與風險的關係 – 回歸平均傾向

  • 反手賺價的機會

  • 進一步風險保護 – Knock In 機制

  • 必贏心法！？

 

   D) BEN 

  • 真實報價剖析

  • 用途之一：救盤神器

  • 用途之二：高位再上一層

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   E) TARF

  • 保證匯差利潤

  • Naked vs Covered

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​主講：Simon C. P. Liu

  • Chartered Financial Analyst®

  • Financial Risk Manager®

  • 金融及財富顧問從業經驗超過20年

  • 曾任多間上市金融集團財富管理部門主管

  • 現任保險經紀公司負責人員

  • 證監會受規管活動持牌代表

  • 信托服務提供者牌照持有人

  • ​私人銀行 External Asset Manager

  • ​牌照及合規顧問公司主管

​

* 有關講座不適合客戶（投資者、保單持有人或潛在保單持有人），或公衆參與。

只歡迎身處香港人士參與。

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