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流程管理

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  • 生產綫式運作;

  • 以最少人手,處理最多業務量;

  • 清晰定義每項工作要求,方便新員工上手,隨時擴大業務;

  • 清晰每人責任,團隊成員緊密合作,提升整體效率。

業務流程:​

  • 客戶預約流程;

  • 投保申請流程;

  • 投保跟進流程;

  • 保單服務流程;

  • 文件存檔流程;

​​營運流程:

  • 佣金計算及發放流程;

  • 客戶賬戶每月對賬流程;

  • 周年CPD審查流程;

  • ​投訴處理流程。

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