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服务范围

A) 牌照申领：

  • 保险经纪/代理公司牌照：

- 一般保险；

- 长期保险（不包投资相连）

- 长期保险（包括投资相连）

  • 经纪/代理公司负责人员牌照；

  • 强积金主事中介人牌照；

  • 信托服务提供商牌照；

  • ​职业介绍所牌照；

B) 公司买卖

  • 牌照公司放售；

  • 配对买卖双方；

  • 协调买卖条件及细节；

  • 安排签订买卖协议；

  • 托管订金；

  • 尽职审查；

C) 合规顾问

  • 合规手册（Compliance Manual）；

  • 反洗钱及反恐怖份子集资指引（AML & CTF Guideline）；

  • 其他业务及营运合规指引；

  • 派驻合规主任；

  • 应对保监局随机审查及质询；

  • 人员牌照申领及维护。

D) 专业培训

  • 进阶产品课程；

  • 高阶销售战术研习；

  • 反洗钱及合规培训；

  • RO专门课程；

  • 资产保护及信托专题课程；

E) 公司秘书

  • 成立公司；

  • ​银行开户；

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