舉辦機構：智誠國際商業顧問有限公司

 

◥ 私行優勢及開戶實操

    2025年4月16日星期三

●      成爲財富顧問

●      私人銀行定義

●      地獄級客戶背景審查實操應對

​

◥ 私行級保融及大額人壽

     2025年4月23日星期三

●      貸款成本低至1.35%！！

●      IRR高達12.98%！！

●      銷售成功率接近100%！！

 

◥ 私行理財及對冲產品

     2025年5月7日星期三

●      企業債券

●      高息挂鈎票據 - ELN & FCN

●      蟹貨救盤工具 - BEN & DCN 

​

◥低息外幣貸款及匯率對冲

    2025年5月14日星期三

●      日元、瑞士法郎及人民幣貸款

●      Target Redemption Forwards​

​

​

​主講：Simon C. P. Liu

• Chartered Financial Analyst®

• Financial Risk Manager®

• 金融及財富顧問從業經驗超過20年

• 曾任多間上市金融集團財富管理部門主管

• 現任保險經紀公司負責人員

• 證監會受規管活動持牌代表

• 信托服務提供者牌照持有人

• ​私人銀行 External Asset Manager

• ​牌照及合規顧問公司主管

​

* 有關講座不適合客戶（投資者、保單持有人或潛在保單持有人），或公衆參與。

只歡迎身處香港人士參與。