舉辦機構：智誠國際商業顧問有限公司

 

◥ 基礎戰術更新

    2025年1月2日星期四

●      IRR 8% + ？？

●      最快第5年回本！？

●      各公司產品比較

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◥ 進階戰術强化

     2025年1月9日星期四

●      高利息水平壓力測試

●      回報並非保證？

●      等利息減定先做？？

 

◥ 實操客戶開發

     2025年1月16日星期四

●      有效發見客戶

●      實際客戶個案分享

●      論資產證明提供

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◥合規及算術

    2025年1月23日星期四

●      需注意的合規操作

●      拆解錯誤利率計算

●      Excel模擬試算

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​主講：Simon C. P. Liu

• Chartered Financial Analyst®

• Financial Risk Manager®

• 金融及財富顧問從業經驗超過20年

• 曾任多間上市金融集團財富管理部門主管

• 現任保險經紀公司負責人員

• 證監會受規管活動持牌代表

• 信托服務提供者牌照持有人

• ​私人銀行 External Asset Manager

• ​牌照及合規顧問公司主管

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* 有關講座不適合客戶（保單持有人或潛在保單持有人），或公衆參與。

只歡迎身處香港人士參與。